Notre méthodologie
Que vous soyez à la recherche d’un accompagnement dans la durée ou d’une gestion plus ponctuelle de votre patrimoine, nous vous garantissons un service personnalisé à la hauteur de vos exigences grâce à notre démarche consistant en une approche globale et une méthode de travail identique à toutes nos structures. Notre engagement est de protéger vos intérêts, en organisant et valorisant votre patrimoine à chaque étape de votre vie. Notre promesse est de réduire vos incertitudes pour vous rendre serein dans les moments cruciaux de votre existence vie.
Vous souhaitez
Assurer la protection de votre conjoint, de vos enfants, d’un tiers ou de vous-même // Obtenir des revenus complémentaires immédiats ou à terme // Placer ou optimiser une somme d’argent // Alléger de manière ponctuelle ou durable votre impôt sur le revenu ou votre ISF IFI
Nous vous proposons
Un accompagnement pré et/ou post souscription // Un outil innovant comme la feuille de route // Un accès privilégié à des produits patrimoniaux sélectionnés
Ainsi il est primordial de vous connaître avant de vous apporter toutes solutions juridiques, économiques, sociales et fiscales. Le conseil patrimonial se décompose en plusieurs étapes
1. Audit
Préalablement à tout conseil, à travers une analyse économique, fiscale et sociale de votre patrimoine, il permet de déterminer les forces et les faiblesses de votre situation patrimoniale, de déterminer vos objectifs et de les hiérarchiser.