Patrimoine
Notre expertise

Gérons ensemble votre patrimoine privé et professionnel

A la croisée des mondes juridique, fiscal et économique, notre équipe d’experts intervient à la manière d’une interface entre vous et vos différents conseils (notaire, expert-comptable, avocat, conseiller en investissement, banquier…) afin de répondre au mieux à vos attentes.

1. Sécurisez votre
patrimoine

Détectez en un coup d’œil les indicateurs de risques qui pourraient être améliorés et obtenez des pistes de solution.

2. Renforcez votre
patrimoine

Soyez informé en temps réel des nouvelles réalités économiques, fiscales et financières et obtenez des réponses claires à vos incertitudes.

3. Développez votre
patrimoine

Ne soyez plus jamais seul dans les relations auprès de vos différents conseils et intermédiaires.

OPTIPAT 360° : Notre offre incontournable.

Optipat 360° est un abonnement unique qui orchestre l’ensemble de votre patrimoine

Télécharger la plaquette

Nos autres offres

LES AUTRES INCONTOURNABLES

Girardin industriel

Groupements Forestiers

Loi TEPA

Malraux

Monuments Historiques

DÉFISCALISATION FINANCIÈRE

Dons

FCPI

FIP

FIP Corse

Girardin industriel

Girardin Social

Groupements Forestiers

Groupements Viticoles

Loi TEPA

Sofica

IMMOBILIER DÉFISCALISANT

Girardin Immobilier

La loi Pinel

Le déficit foncier

LMNP

Malraux

Monuments Historiques

Nue-Propriété

LES FONDS IMMOBILIERS

Les Foncières Fiscales

SCPI de rendement

SCPI déficit foncier

SCPI Duflot

SCPI en nue-propriete

SCPI Malraux

SCPI Monument Historique

PLACEMENTS DÉFISCALISÉS

Assurance-Vie

Assurance-vie en ligne

Assurance-Vie Luxembourgeoise

Contrat de capitalisation

Contrats Madelin

Eurocroissance

FCPR

Investir dans le vin

Le PEA

Le PEA assurance

Le PEA-PME

Le PERP

Les Fonds Professionnels

Vie Génération

POUR L’ENTREPRISE

Article 83

Epargne Salariale

Girardin Immobilier à l'IS

Girardin Sociale IS

Le PEE

Le PERCO

L’ÉQUIPE PATRIMOINE à vos côtés

Vos experts Patrimoine vous accompagnent en totale impartialité, sans être influencés par d’éventuelles « solutions produits ».

Parce qu’ils ont à cœur de vous proposer un conseil pertinent et actualisé, ils organisent des veilles fiscales et juridiques personnalisés et procèdent régulièrement à une actualité de votre situation.

Qui sommes-nous?

Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs

Transport Fasciale à Grans

Michel Fasciale

Nous avons trouvé avec Espace Patrimoine une équipe chevronnée, attentive à nos attentes. Nous avons été séduits par la dimension familiale et chaleureuse de la structure, doublée de capacités qui n’ont rien à envier aux plus grandes.

Productrice de vins et d’huiles d’olive.

Christine Cheylan

J’apprécie leur approche et leur réactivité, toujours le conseil pertinent pour coller à mes besoins, à mes projections futures mais aussi au marché et à ses évolutions. Nos échanges réguliers, la vision d’ensemble du patrimoine et des axes de protection et d’action qu’Espace Patrimoine propose, m’ont permis très rapidement, d’être confiante.

Retraités à Carpentras

Michel & Colette Sibieude

Après 3 ans de gestion avec Espace Patrimoine, notre satisfaction est totale. Tout nous incite à les conseiller à notre entourage.

Sabine et Patrick MONTALBANO

M. PICOD a fait une analyse de notre situation professionnelle et personnelle et nous a proposé des solutions. Il nous a guidé dans nos choix du début jusqu’à la fin de la mise en place de toutes les propositions, toujours avec bienveillance, rigueur et professionnalisme.

Son esprit d’analyse, son savoir, sa bonne humeur, sa disponibilité nous ont aidé psychologiquement et financièrement. Croiser sa route a été pour nous un vrai soulagement que nous pérennisons en restant abonnés à son cabinet et n’hésitons pas à revenir vers lui dès qu’une modification personnelle ou professionnelle se profile.

Pour toutes informations complémentaires, contactez l’un de nos conseillers spécialisés, nous vous proposerons votre premier rendez-vous découverte.

Nous contacter

PatrimoineNotre expertise