Notre offre globale

Que vous soyez à la recherche d’un accompagnement dans la durée ou d’une gestion plus ponctuelle de votre patrimoine, nous vous garantissons un service personnalisé à la hauteur de vos exigences grâce à notre démarche consistant en une approche globale et une méthode de travail identique à toutes nos structures. Notre engagement est de protéger vos intérêts, en organisant et valorisant votre patrimoine à chaque étape de votre vie. Notre promesse est de réduire vos incertitudes pour vous rendre serein dans les moments cruciaux de votre existence vie.

Vous souhaitez

Assurer la protection de votre conjoint, de vos enfants, d’un tiers ou de vous-même // Obtenir des revenus complémentaires immédiats ou à terme // Placer ou optimiser une somme d’argent // Alléger de manière ponctuelle ou durable votre impôt sur le revenu ou votre ISF IFI

Nous vous proposons

Un accompagnement pré et/ou post souscription // Un outil innovant comme la feuille de route // Un accès privilégié à des produits patrimoniaux sélectionnés

Ainsi il est primordial de vous connaître avant de vous apporter toutes solutions juridiques, économiques, sociales et fiscales. Le conseil patrimonial se décompose en plusieurs étapes

La consultation patrimoniale

Réponses à des questions simples d'ordre juridique, économique ou fiscale (environ 1h) - 180€ TTC 


Vous souhaitez obtenir des réponses à des questions simples d'ordre juridique, économique ou fiscale ? Nos experts en conseil patrimonial vous répondent à l'occasion d'une consultation patrimoniale dans nos bureaux, par téléphone ou en visioconférence.
"Les clauses bénéficiaires de mes contrats d'assurance-vie sont-elles bien rédigées ?"
"Mon conjoint est-il suffisamment protégé si je viens à décéder avant lui ?"
"Je me marie, quel régime matrimonial adopter ?"
"Je souhaite faire un tour d'horizon de ma situation patrimoniale pour en connaitre les points sensibles ou à améliorer".
"Puis-je diminuer mon imposition sur le revenu et par quel moyen ?"
"Je souhaite acquérir un bien immobilier, mais j'ai besoin de l'avis d'un professionnel." Etc.
Si votre situation patrimoniale ne nous permet pas de vous apporter une réponse claire et précise à l'occasion de la consultation patrimoniale, nos experts vous proposerons un accompagnement plus adapté : l'audit patrimonial (le prix de la consultation patrimoniale est déductible de l'audit patrimonial).

L’audit Patrimonial

Lorsque votre situation ou vos interrogations ne peuvent être solutionnées à l’occasion de la consultation patrimoniale, un audit patrimonial s’impose. L’audit patrimonial vise à analyser en profondeur votre situation (étude de documents, etc.) afin de vous donner une « photo » de votre situation à l’instant « T » et ainsi mettre en évidence les points forts et les points à améliorer en fonction de vos objectifs. Cet audit nous permettra de connaitre parfaitement votre situation afin de vous apporter un conseil juste et de qualité.

L’abonnement patrimonial

À la suite de votre consultation patrimoniale ou de la remise de votre audit, vous souhaitez pouvoir nous solliciter à votre guise pour des consultations patrimoniales, l’abonnement patrimonial est fait pour vous.

OPTIPAT 360 / L’accompagnement patrimonial

À la suite de votre audit patrimonial, vous souhaitez un suivi de votre situation patrimoniale avec une mise à jour annuelle de votre audit patrimonial, vous souhaitez être accompagné chez les différents spécialistes (notaires, experts-comptables, avocats, etc.) afin de leur exposer la stratégie patrimoniale retenue ensemble et vous souhaitez pouvoir nous solliciter régulièrement pour des consultations patrimoniales, notre accompagnement patrimonial est fait pour vous.

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