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Gestion privée
à Salon-de-Provence.
Notre mission : Construire ensemble votre stratégie patrimoniale
Développer, optimiser et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.
Offrez-vous un bilan patrimonial sur-mesure.
Chez Espace Patrimoine, nous accompagnons les chefs d’entreprise, professions libérales et familles dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine, qu’il soit privé ou professionnel.
Notre mission :
Réduire vos incertitudes
Chez Espace Patrimoine, nous accompagnons les chefs d’entreprise, professions libérales et familles dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine, qu’il soit privé ou professionnel.
Chaque mission commence par un audit patrimonial approfondi, afin de construire des solutions sur mesure, alignées avec vos objectifs, vos contraintes et votre horizon.
En conjuguant expertise fiscale, juridique, financière et humaine, nous vous aidons à prendre des décisions éclairées, durables, et en pleine confiance.
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Écoute attentive
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Pédagogie claire
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Rigueur stratégique
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Stratégies patrimoniales personnalisées
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Stratégies patrimoniales personnalisées
Optimisation fiscale, transmission, structuration de SCI, holding, etc.
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Conseil juridique & fiscal intégré
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Conseil juridique & fiscal intégré
Approche transversale pour les dirigeants, professions libérales et familles.
En savoir plus03
Placements financiers et immobiliers rigoureusement sélectionnés
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Placements financiers et immobiliers rigoureusement sélectionnés
Private Equity, fonds structurés, immobilier direct ou pierre-papier : des allocations alignées avec vos objectifs et votre profil de risque.
En savoir plusNos domaines d’expertises.
Un accompagnement global, sur mesure, pour répondre à vos enjeux patrimoniaux les plus exigeants.
Pourquoi nous faire confiance ?
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M€d'avoirs gérés
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ansd’expérience en stratégie patrimoniale
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équipe dédiée, indépendante & engagée
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%de nos clients nous recommandent
Un conseil libre, éclairé, au service exclusif de vos intérêts.
Notre méthode d’accompagnement.
Une démarche claire, structurée, pour des solutions durables.
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Écoute & découverte
Nous prenons le temps de vous connaître : vous, vos enjeux, vos projets, votre sensibilité au risque.
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Analyse & diagnostic
Étude approfondie de votre situation patrimoniale, fiscale et juridique.
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Stratégie & recommandations sur mesure
Des solutions claires, concrètes, argumentées, alignées avec vos objectifs.
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Mise en œuvre & suivi dans la durée
Nous vous accompagnons dans la mise en place des préconisations, et ajustons les stratégies au fil du temps.